热点聚焦：温家宝：重建基金安排700亿 坚持抗震救灾和经济发展不松懈：国务院常务会议强调，抗震救灾仍处在刻不容缓的紧要关头，要继续把抗震救灾作为当前最重要最紧迫的任务。要以科学发展观统揽全局，坚持“两手抓”，一手要毫不松懈地抓抗震救灾，一手要坚定不移地抓经济发展。国务院总理温家宝昨日主持召开国务院常务会议，研究部署当前抗震救灾和经济工作。央行货币政策倾斜：不提高灾区存款准备金率：大灾面前，向来“整齐划一”的货币政策显示出难得的“地域倾斜”。5月16日来自央行的最新消息显示，“从紧”的货币政策将对四川受灾严重的六市州“特事特办”，非但成都、绵阳、阿坝等地5月20日暂不提高存款准备金率，而且将加大灾区的信贷投入，增加支农再贷款和再贴现。与此前中央财政接连追加数亿救灾投入相比，货币政策的这种变化可谓“史无前例”。央行上调存款准备金率 将回笼资金2111亿元：20日，金融机构存款类金融机构人民币存款准备金率上调0.5个百分点，至16.5%新高。按照央行公布的4月份金融机构人民币各项存款余额为42.22万亿元计算，此次存款准备金率上调0.5个百分点将收回金融机构2111亿元资金，加上今天最多发行的230亿央票，今天冻结资金规模最高将达到2341亿元。央行紧急增加陕渝滇三省15亿再贷款额度：为全力支持和配合抗震救灾工作，中国人民银行21日决定对陕西、重庆、云南三省(市)紧急增加再贷款额度15亿元。央行表示，此举主要是为了解决三省(市)辖内商业银行和农村信用社等金融机构的支付头寸和流动性需求，支持其增加抗震救灾和灾后重建的信贷投入。在此之前，央行于13日对受灾严重的四川、甘肃两省分别增加再贷款额度33亿元和22亿元。两部门公布抗震救灾及灾后重建税收优惠政策：财政部和国家税务总局19日发布了抗震救灾及灾后重建的有关税收优惠政策，要求各级财政税务机关将支持抗震救灾和灾后重建工作作为当前一项十分紧迫的重要任务，采取有效措施，认真贯彻落实好现行税收法律、法规中可以适用于抗震救灾及灾后重建的有关税收优惠政策。根据两部门联合发布的通知，当前抗震救灾及灾后重建有关的税收优惠政策主要涉及企业所得税、个人所得税、房产税、契税、资源税、城镇土地使用税、车船税及进出口税收等税种。国家将出台更多税收政策支持灾后重建：昨天，业内权威人士在接受记者采访时表示，在即将到来的灾后重建中，国家税收政策将会发挥较大的作用,相关部门可能出台有利于灾区医院、学校、交通、通信、电力等公共基础设施重建的税收优惠政策和措施。 这位人士说，目前，全国税务系统正在继续做好本系统抗震救灾的同时，从税收政策和组织收入等方面积极支持抗震救灾和灾后重建工作。在增值税和个人所得税减免问题上，可以考虑对参与重建灾区医院、学校、交通、通信、电力等公共基础的公司给予优惠。地震可能拉低二季度GDP增速：5•12汶川大地震除了造成巨大的生命和财产损失外，还给我国经济增长带来一些不确定性。分析人士认为，地震造成的直接经济损失将远超年初的雪灾，并可能拉低二季度GDP增速，还可能给全国劳动力供给和宏观调控政策带来影响。地震不会“震”高长期物价 加息预期趋弱：强烈地震引发市场对于经济增长放缓、产品供应短缺、生产能力中断等等各方面的忧虑。目前地震的破坏程度以及经济受损状况还没有确切的统计数据，不过，各大机构出具的分析报告几乎达成一项共识，即此次地震对宏观经济的影响总体不大，不会超过年初雪灾的影响，短期内物价压力或有所抬升，但央行加息的可能性依然不大。主管部门辟谣：油气价格管制近期不可能解禁：21日有消息称，国家能源局、发改委、两家石油石化巨头等相关部门对放开价格管制的讨论已到最后冲刺阶段，原预计8月后放开油气化产品价格管制，由于目前地震灾害的突发，油气化价格很可能会在6月初就放开。受此刺激，午后石油石化板块大幅拉升，一批个股涨停。但国家有关主管部门的人士接受记者采访时表示，值此抗震救灾和灾后重建的关键时期，国内的成品油价格不可能放开。
   
　　发改委已经签发铁矿石疏港“铁令”：22日，国家发改委工业司副司长熊必琳透露，有关铁矿石疏港的相关文件他本人已签发，但具体执行时间还未定。该文件将要求钢企和贸易商限期清理港口铁矿石，并提高港口储存费用。发改委否认煤价屡创新高与关停小煤矿有关：4月份以来，国内煤炭价格开始加速上涨，进入5月份煤价更是屡创新高。昨天，中转地秦皇岛大部分煤种在5月12日刷新历史高点之后，平均每吨再度上涨10元左右。平安证券研究所煤炭行业分析师陈亮分析认为，国家在全国范围内关停小煤矿导致小矿减产无疑是当前煤炭供应紧张、煤价一路高企的一大因素。但发改委及国家安监总局均对此予以否认。中钢协：控制矿石进口量严防盲目超量进口：为了控制目前出现的铁矿石超量进口、缓解港存矿严重积压的状况，20日，中钢协对各会员企业提出了要求，严格按照钢铁生产和适量库存的实际需要组织铁矿石进口，控制铁矿石进口总量和节奏，防止出现盲目超量进口的情况。会员企业应对自己的港口存放铁矿石进行一次清理，按照满足生产需求45天左右的标准，对超储港存铁矿石，尽力组织出港，减轻港口存矿的压力。钢铁工业：节能减排成本上升 面临三大形势任务： 国家发展改革委经济运行局副局长贾银松在前不久举办的河北省冶金行业协会2008年理事会上说，今年中国钢铁工业面临结构调整任务重、节能减排难度大和成本上升压力大三大形势任务。发改委熊必琳：国家不会干预钢材价格： 按照常规，宝钢新一季度价格会在本月20日出台，然而直到昨日仍未动静。发改委工业司副司长熊必琳对此发表个人意见认为，宝钢价格调整未出台主要基于财务成本核算，考虑铁矿石涨价，焦炭涨价等成本因素，还要考虑下游行业的承受能力。熊必琳还表示，国家不会干预钢材价格。钢铁工业实现资源型布局向建设沿海基地转变：22日，在第二届中国制钢原料及钢材国际大会上，中钢协会长张晓刚表示，2008年，随着鞍钢营口鲅鱼项目、曹妃甸项目的逐步投产，广西防城港、广东湛江等项目的启动，我国钢铁工业已经实现资源型布局向建设沿海基地的重大转变。唐钢在沿海地区的布局正是这种转变的反映。钢铁业08年下半年投资策略：供需向好 行业洗牌催生投资机会：07年全年及08年一季度，国内钢铁原料价格和主要钢材品种价格都出现大幅上涨。我国钢铁行业已经形成产品、原料价格互推上涨的局面。由于未来几年钢铁产能增幅放缓和下游需求的“充分保障”，供需关系向好将使钢铁行业未来几年景气度得以持续。同时由于产品附加值、供需关系、下游接受能力不同，企业对成本的转嫁能力出现较大差异，盈利能力继续分化，利润水平差距进一步拉大。由于钢材价格、原料价格上升带来的库存资金压力，加之银根收紧，以高负债维持其所有者收益率的小钢铁企业将面临生与死的考验。企业利润持续分化，以及小钢厂盈利能力大幅下降甚至亏损，我国钢铁行业即将面临重新洗牌。灾后重建不会引起钢材供求关系紧张：四川省汶川县发生严重地震灾害，并波及到周边县市，受灾人口2100多万。地震导致大量建筑倒塌损毁，预计灾后重建任务较重，需要一定数量的建筑钢材。但是，这个数量相对于国内产能并不是很大，不会引发国内供求关系的紧张。铁矿石价格谈判更为艰难：中国钢厂与澳大利亚矿山的铁矿石价格谈判久拖不决，中方自5月15日起接连“出招”。目前，海运费屡创新高，谈判天平似乎正在向澳方倾斜。近年来，澳大利亚矿山必和必拓、力拓一直要求，按照同物同价的原则，钢厂应给予海运费补偿，以抹平巴西矿与澳洲矿离岸价的差距。在今年的谈判中，“两拓”的态度尤为强硬，甚至声称，如果7月1日前不能达成协议，将终止长期合同，将矿石转卖现货市场。
   
　　市场动态：本周国内钢材市场整体混乱调整，部分价格品种涨跌不一，市场观望气氛较为浓厚。目前市场整体受高价抑制，成交情况并不理想，同时向钢厂订货的临近让商家普感资金压力，价格已无法向上挺进，局部一些高位报价开始向低位靠拢，整体实际成交水平有所下移。据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截至5月23日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是5570元，较上周跌65元；Φ6.5mm高线的平均价格是5850，较上周跌90元；5.5mm热卷平均价格是5825元，较上周跌8元；1.0mm冷板平均价格是7050元，较上周涨51元；20mm普中板平均价格是6530元，较上周涨3元；1.0mm镀锌板的平均价格是6970元，较上周涨105元；0.47mm彩涂板的平均价格是7705元，较上周涨160元；25#工字钢平均价格是5785元，较上周涨5元；25#槽钢平均价格是5735元，较上周涨15元；5#角钢的平均价格是5663元，较上周涨18元；4寸焊管的平均价格是6184元，较上周跌5元；Φ159*6mm无缝管平均价格是7131元，较上周涨101元。
   
　　近日国内钢材市场整体走势较为混乱，部分品种价格冲高回落，由于前期价格上涨过快、过高，导致市场需求明显减弱。同时由于当前价格已处相对高位，价格风险正在扩大，市场的利好基本出尽，在需求不畅、价格风险增大的情况下，市场价格理性回落已属正常。从近期市场实际情况来看，需求方面过于平淡，一些商家甚至出现了少许的资金压力，不过一切都因目前过高的钢厂成本以及后续资源偏紧所形成的支撑，市场尚未显现明显走跌迹象。从发展趋势分析，宝钢以及武钢第三季度政策出台在即，目前市场普遍有较好预期，对后期市场行情形成的积极影响是明显的，但市场价格能否顺畅上扬，还需关注市场需求面的是否改善。
   
　　特钢动态] 不锈钢：本周国内主要城市地区市场价格保持平稳运行，市场成交继续呈显出低迷表现。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为32200元/吨， 2.0mm为32400元/吨；太钢产： 304/2B 2.0mm为28800元/吨，；热轧304 .1 平板4.0-8.0mm为28600元/吨， 430 .1 3.0mm为9600元/吨。本周国内市场成交的连续低迷状态给商家造成了巨大的压力，由于近期成交的清淡表现，经销商资金方面压力的持续增大，对未来后期市场走势表示担忧。此外由于400系与200系的产品在市场上成交较300系活跃的多，因为下游用户主要用200系产品代替价格高昂的300系产品，同时400系依旧是市场的宠儿部分产品货源依然紧张。由于近期下游需求并没有完全释放，导致市场成交有所下滑，但经销商对后期市场走势利好因素看好，并对未来市场走势抱有信心。
   
　　碳合结钢：本周国内各地市场报价以先稳后涨为主的方式运行，市场商家与下游用户采购都较为谨慎，市场观望气息浓厚，市场成交呈显清淡表现。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为5550元/吨，承钢产Φ60为5460元/吨，杭钢产Φ80为5460元/吨，石钢产Φ90为5750元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为5750元/吨，Φ110mm为5850元/吨，本钢产Φ180mm为6100元/吨。本周国内市场价格呈显出稳中有升的态势，但此次下游用户对价格上涨给予观望为主的态度，这是临近月末市场大批采购也已经接近尾声，另外下游用户对未来市场走势表示担忧，导致市场成交低迷，整体市场观望气息浓厚。据市场商家反应下游用户对价格的抵触情绪还较为强烈，并未完全接受现今的价格也是影响成交的原因之一。近期华北地区市场受奥运会即将召开的影响给交通运输造成影响，也有部分产品型号出现零星的短缺的现象。此外由于西南地区抢运受灾物质，北京、上海等城市的火运资源较为紧张，导致周边城市的资源消耗下滑明显，市场库存量下降明显。预计未来市场走势受钢厂出厂价格的强力支撑，价格处于高位震荡为主的模式运行。

[炉料动态] 本周国内钢坯市场整体保持平稳运行；铁精粉市场稳中略有波动；焦炭市场大幅拉涨；废钢市场涨势明显；生铁市场坚挺向前。
   
　　钢坯――国内钢坯市场整体保持稳定运行，各地价格与上周保持一致。由于近期与钢坯息息相关的建筑钢材、带钢价格有所回落，导致钢坯市场需求量下降，出货不畅，当前下游用户对现有高位钢坯价格信心不足，采购尤为谨慎。不过由于原材料价格居高不下，特别是焦碳价格一直以高价运行，成本压力较大，虽然上游价格连续回落，但并不能影响高成本支撑下的坯料市场动摇价格。从市场获悉，目前部分钢厂对钢坯执行保价政策，而部分厂家采取一单一议价。
   
　　铁精粉――国内铁精粉市场稳中趋弱，唐山、迁安、滦县、北票、建平等地区价格跌10－30元/吨。当前国内铁精粉市场小幅波动，部分地区市场状况依然不理想，钢厂采购较为平稳。进口铁矿石港口库存压力加大，政府部门下达进口矿疏港令，制约整体市场向好运行。
   
　　焦炭――国内焦炭市场继续大幅上涨，价格涨幅在50－140元/吨。从市场运行情况来看，由于近期山西计划上调焦炭200元/吨的消息传开后，国内各地焦炭市场相继上调。焦化厂反映，尽管对外报盘价较高，但钢厂和下游用户仍在陆续采购；目前钢厂对焦炭、生铁需求量较大，因而包括铁厂在内的焦炭采购商，近期只得高价采购焦炭，解决生产库存不足。
   
　　废钢――国内废钢市场涨势明显，价格涨幅在50－150元/吨。近期钢材市场整体趋弱走势，影响了贸易商及钢厂采购废钢的热情，较多商家转向观望状态。但国内大部分钢铁企业废钢采购价格依然处于高位，废钢资源仍不充足，为此将支撑市场保持高位运行。
   
　　生铁――国内生铁市场坚挺向上，价格上涨50－100元/吨。近期国内生铁市场一路上升，焦炭价格上涨及炼钢铁紧缺状况，支撑整体市场趋高运行，同时在下游需求旺盛情况下，将推动整体生铁市场继续上涨。
   
　　近日国内钢市平稳盘整，部分品种材呈冲高回落趋势，对炉料市场形成一定影响；然而当前钢厂原料库存不足，采购仍在放量，且目前国内炉料市场整体资源依旧趋紧，各商家心态较为稳定。短期来看，在市场需求良好的基础下，预计炉料市场仍将保持高位运行。
   
　　[钢厂资讯] 主导钢厂调价：马钢出台5月下旬H型钢价格政策：小H型钢上调160元，大H型钢上调250元。首钢出台6月份价格政策：中板上调200元， 热卷上调200元。包钢出台6月份价格政策：热卷上调250元，冷卷上调300元，镀锌卷上调300元，冷硬卷上调300元。太钢出台6月份价格政策：热卷上调200-250元。
   
　　钢厂调价之建筑钢材：19日武安明芳线材出厂价格下调100元；武安新金线材出厂价格下调100元。20日南钢圆钢价格上调100元，碳元上调100元；福建三宝钢铁有限公司二级螺纹钢出厂价格下调80元，三级螺纹钢出厂价格下调80元。21日厦门众达钢厂高线出厂价格下调150元，二级螺纹钢出厂价格上调70元，三级螺纹钢出厂价格下调10元；2672厂螺纹钢出厂价格下调70元；武安新金对线材出厂价格下调50元；昆钢线材价格上调140元，螺纹钢价格上调133元。23日柳钢线材出厂价格上调100元，螺纹出厂价格上调60元。
   
　　板材：19日攀钢国际贵阳分公司冷轧板行价格上调150元。21日昆钢除热轧板卷外，所有热轧平板上调50元。22日攀钢国际昆明分公司冷轧价格上调200元。23日柳钢热卷出厂价格两广上调60元，湖南地区上调80元，其他地区上调50元；中板出厂价格上调100元。
   
　　型材、带钢：20日河北前进钢铁集团带钢价格下调50元；霸州宏升轧钢带钢价格下调50元；霸州新亚金属制品带钢价格下调50元；河北会兴金属制品带钢价格下调50元。22日霸州新亚金属制品带钢价格下调50元；霸州宏升轧钢带钢价格下调50元；河北前进钢铁集团带钢价格下调50元；天津江天10#-25#槽钢下调80元，28#-32#槽钢下调80元，H型钢下调80元； 成都新联山钢铁槽钢出厂价格上调100元。23日河北前进钢铁集团带钢价格下调50元；河北会兴金属制品带钢价格下调50元；霸州宏升轧钢带钢价格下调50元； 霸州新亚金属制品带钢价格下调50元。
   
　　钢厂动态：天津荣钢钢铁集团累计向灾区捐款1亿元；沙钢集团向地震灾区捐款8000万元；鞍钢向四川灾区捐款已超过2010万元；通钢集团向地震灾区捐款1200余万元；新冶钢向地震灾区捐款100万元；新冶钢向地震灾区捐款100万元；南钢集团向四川灾区捐赠500万元；黑龙江西钢集团向四川灾区捐款200万元；梅钢为灾区用户紧急生产1500吨优质钢材；宝钢赶制钢板房急运地震灾区；宝钢不锈钢炼钢厂X70管线钢一次试制成功；马钢紧急生产抗震救灾专用钢板；长钢成功试轧45Mn17A13低磁螺纹钢；攀成钢因余震被迫再次停产；凌钢股份收购集团铁矿获准；三钢二高线轧出直径20mm铆螺钢筋。
   
　　『国际动态』国际焦点：麦格理研究(Macquarie Research)的统计数据显示，2008年1季度世界粗钢产量同比增5.5%，4月份粗钢产量增5.6%。4月份印度粗钢产量增长率位居全球首位，为12.7%，中国大陆增10.2%，中国台湾增12.2%，东方国家整体增7.7%。不过西方国家增长疲软，总体只有3.5%。
   
　　据《华尔街日报》5月16日报道，中国企业已经与澳大利亚某退休投资基金接触，提议双方共同出资数十亿美元资金收购必和必拓9%的股份。中方持有必和必拓4.5%的股份，而另外4.5%的股份将由该澳大利亚基金和某全球私有股权投资者共同持有。
   
　　2008年5月17日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的铸件作出反倾销期中复审终裁。涉案产品海关编码为73251050、73251092和73251099。
   
　　日本新日铁副总裁Hiroshi Shima5月21日表示，由于力拓要求的铁矿石价格涨幅难以接受，新日铁与力拓的铁矿石价格谈判目前已经陷入僵局。据悉，新日铁与力拓的铁矿石价格谈判4月1日就已经展开，但由于力拓坚持寻求运费溢价，协议迟迟无法达成。
   
　　南非经济日报报道，南非政府加征铬矿出口关税议案已经提上日程，拟加征出口铬矿50美元/吨的关税。2008年一季度全球各类金属价格普遍上扬，南非铬矿开采同时受到国内电力危机影响，铬矿出口将会进一步受到限制。
   
　　钢厂动态：安赛乐米塔尔北美长材钢公司对加拿大螺纹钢提价45加元/吨(45.15美元/吨)，5月14日订货生效。这次提价适用于其加拿大钢厂，也是继4月24日提价55加元/吨之后的又一次提价。
   
　　安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)已收购Macarthur Coal Ltd.14.9%的股份，而且可能正寻求收购这家煤矿公司。Macarthur在21日递交澳大利亚证券监管机构的声明中表示，世界最大的钢铁企业安赛乐米塔尔公司在两起大宗交易中收购了这些股份，每股交易价格20澳元，总价值约为6.24亿澳元。
   
　　据日本日经新闻报道，新日铁公司已与三菱重工公司达成3季度厚板价格协议，价格上涨约40%，即约3万日元/吨。据说联合造船公司和IHI联合船舶公司也同意价格上涨3万日元/吨。这次价格上调将分两步实施，首先4月1日开始发货的中厚板附加费上调2万日元/吨，另外9月份发货价格将再上涨1万日元/吨。
   
　　韩国浦项钢铁(Posco)19日宣布，该公司可能将与其它韩国企业组成联合财团竞购大宇造船和海运工程公司(Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co.)控制性股权。据一位公司女发言人称，浦项钢铁总裁兼首席营销官Yoon Seok-Man表示，有公司对与浦项钢铁共同收购大宇造船和海运工程公司表达兴趣。他没有透露这些公司的名称。
   
　　俄罗斯谢韦尔钢铁公司(Severstal)已经与美国综合钢厂WCI钢公司(WCI Steel Inc)达成协议，完全收购该公司的股份。根据协议，谢韦尔将出资1.4亿美元现金收购WCI钢公司所有的4250万股完全摊薄股，每股收购价3.29美元。另外，谢韦尔还要负担WCI钢公司的未偿还债务，估计将超过2.3亿美元。
   
　　俄罗斯谢韦尔钢铁公司(OAO Severstal)5月20宣布，公司决定跟进印度埃萨集团(Essar Group)对美国钢铁公司Esmark的收购报价，即以17美元/股，共计6.68亿美元的价格寻求收购Esmark。
   
　　由于原材料成本疯涨，英荷Corus集团寻求向其带钢长期合同用户追加收取原材料附加费，目前Corus正与合同用户展开谈判，计划7月1号前达成协议。
   
　　泰国钢管厂商Canadoil Group(曼谷市)将于下月收购大型钢管接头厂商BENEX(总部：东京都大田区)。Canadoil将以50亿～100亿日元收购TOKIO MARINE Capital投资基金所持BENEX股份的5成以上。目的是在原材料钢铁等价格上涨的形势下，通过扩大业务规模来提高价格谈判的筹码。
   
　　国际行情：钢分析家Chermet称，目前俄罗斯国内生铁和钢材价格达纪录水平。当地建筑繁荣拉动国内螺纹钢需求，5月份螺纹钢价格达到了1034美元/吨，比4月份上涨18%，比今年1月份涨58%，而2007年螺纹钢平均为681美元/吨，与一年前相比目前价格涨18%。
   
　　日本和中国等韩国主要进口国家的热轧板卷出口报价高达1000美元/吨。最近日本钢厂提出的第三季度热轧板卷报价已经超过1000美元/吨，新日铁提出1050美元/吨，本周内JFE也提出报价，JFE的报价也与新日铁差不多。中国钢厂的报价也上涨。现在中国钢厂提出的6月装船的出口报价是970-985美元/吨(FOB)，其中鞍钢970美元/吨，沙钢980美元/吨。据悉，安钢对日本出口价格上升到1050美元/吨(CFR)，所以对韩国出口价格也将上升到1000美元/吨以上。
   
　　韩国进口中国螺纹钢的成交价格再次上涨。最近韩国进口商以940美元/吨进口日照钢铁螺纹钢，比上月上涨了20-30美元/吨，进口量是2万吨。但是除了日照钢铁外，与其他中国钢厂的进口量几乎没有。进口商表示，“中国的螺纹钢价格上涨的可能性大，所以以高价进口中国螺纹钢。”
   
　　据越南《经济时报》5月16日报道，越南钢铁协会(VSA)称，本月15日，除越南钢铁总公司(VSC)外，其它钢铁公司的钢铁销售价比3月底和4月初最高售价每吨下降了20-30万越盾(约合12.5-18.75美元)。